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菜單導航

醫藥主題乘風破浪2020上半場!65只基金年內漲幅

作者: 甘諾穎 發布時間: 2020年06月27日 13:02:05

今年以來最火的基金類別非醫藥主題莫屬了。有多火熱?從一組Wind的數據來看,截至6月23日,申萬一級行業指數中醫藥生物指數年內漲幅37.97%,遠超第二名食品飲料指數16個百分點,醫藥主題基金幾乎霸占主動管理型基金前五十榜單,年內平均收益更是高達44.98%,遠高于同期權益類基金12.93%的平均表現。

一直以來,醫藥行業都是牛股輩出的“大本營”,面對今年再度火熱的醫藥市場,這些績優醫藥主題基金一季度末都押寶了哪些個股?基金經理如何看待醫藥股高估值背后的風險?投資者要持幣觀望還是盡快入場呢?

醫藥基金馳騁上半場

2020上半年即將收官,醫藥行業無疑成為上半年的最大贏家——醫藥指數領跑市場,多只醫藥股漲幅翻倍。其中,上市僅有兩個多月的萬泰生物,截至6月23日的股價漲幅達到1093.57%;另外,英科醫療、碩世生物、未名醫藥等39只醫藥股上半年股價翻番,多只于近期創下歷史新高。

醫藥行業漲勢如虹,醫藥主題基金業績隨即走高。Wind數據顯示,截至6月23日,今年以來,可統計業績的138只醫藥主題基金(A、C份額分開計算)大多正收益收官,僅有一只虧損0.64%。也就是說,如果你在年初投資了一只醫藥主題基金持有至今,大概率是能賺到錢的。

具體來看,有124只醫藥主題基金今年以來的凈值漲幅超過10%,其中漲幅最高的一只收益率達到127.39%,另外還有64只基金漲幅超50%。

《每日經濟新聞》記者整理了主動管理類醫藥主題基金前十大重倉股情況發現,這些績優基金多抱團恒瑞醫藥、邁瑞醫療、萬孚生物、長春高新等醫藥牛股。比如暫列主動管理類醫藥基金冠軍位置的創金合信醫療保健行業,一季度末前五大重倉股分別為恒瑞醫藥、邁瑞醫療、萬孚生物、長春高新、北京藥玻;此外,恒瑞醫藥、邁瑞醫療、長春高新的名字也同樣出現在業績第二和第三的廣發醫療保健A、寶盈醫療健康滬港深一季度末持股名單中。

可以看到,多只高頻重倉股都在近期創下了歷史新高。其中,邁瑞醫療今年以來大漲67.27%,長春高新漲幅為89.94%。

將時間拉長來看,部分醫藥主題基金能夠穿越牛熊,收獲不俗收益。根據Wind數據,成立5年以上的基金中,30只醫藥基金凈值漲幅超100%,其中華寶醫藥生物、富國醫療保健行業、中海醫療保健、博時醫療保健行業A成立以來的凈值漲幅一度超過300%。

在天相投顧高級基金研究員楊佳星看來,今年醫藥基金漲幅較高主要是受疫情影響,醫療物資、疫苗、醫療資源整體業績爆發及向上抬升的預期。其實從1月份疫情到來之前,醫藥主題基金就已經開始上漲。而伴隨著海外疫情的持續以及疫苗后續的問世,醫藥板塊的火熱預計也會貫穿全年。

持幣觀望還是及時上車?

隨著醫藥主題基金凈值走高,醫藥股估值也處于歷史高位,那么基金經理如何看待醫藥行業高估值背后的風險?

對此,博時醫療保健基金經理葛晨認為,“疫情大概率不會短期就完全結束,因此醫藥股的高估值也有可能繼續維持。此外,對于部分疫情防控相關的公司而言,疫情對其經營并非負面影響,甚至部分企業不僅盈利大幅提升,甚至競爭格局也因為疫情實現了彎道超車。對于這類公司,疫情常態化防控帶來的則是千載難逢的發展機會,股價上漲體現的是其公司價值的升華。”

盡管后市對醫藥行業整體傾向看好,但談及實操層面時,部分基金經理依然表示將謹慎持倉。某私募投資經理告訴記者,“考慮到疫情并不會一時完全被控制,所以短期仍有機會。但考慮到疫情整體是可控的,二次大范圍爆發的可能性很小,加上疫苗的研發和應用,疫情被控制住是可以預期的。結合近期醫藥個股漲幅較大,在現階段暫不會考慮加倉,會逢高適當降低倉位。”

“目前來看,醫藥股的估值確實比較高,會暫時獲利了結。但我對這個板塊長期投資邏輯還是十分看好的,如果后期有回調機會會酌情加倉。不過就目前的情況看,前期壓力還是比較大的。”某公募權益基金經理亦表示。

面對醫藥主題基金可觀的漲幅,普通投資者又該如何對待手中的香餑餑呢?

對此,楊佳星建議道,現在有持倉的投資者可以持倉觀望,但不建議增持也不建議新的投資者入場,目前相較于前期確實有更高的不確定性。

某權益基金經理認為,對于普通投資者來說,如果持有的倉位較高可以暫時減倉一部分獲利了結,將資金轉向有長期投資價值但漲幅沒有那么猛的板塊,如券商、科技、消費等。

對于合適的減倉時機,上述投資經理坦言,可以等到醫藥基金走勢出現放量滯漲的跡象時降低倉位。

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